；巨星科技公布2014年业绩快报,全年构建营业收入28.66亿元,同比快速增长8.30%,归属于上市公司股东的净利润5.18亿元,同比快速增长21.09%。 业绩增幅合乎预期,但正处于前期预告片区间的上限。三季报预计2014年全年净利润5.13-5.77亿元,同比减20%-35%。
本次业绩快报预计全年归属于上市公司股东的净利润快速增长大约21%,正处于预测区间的上限。 产品结构优化,新的客户拓展为未来几年业绩快速增长奠基。报告期内持续创意研发新产品,产品结构大大优化。拓展沃尔玛等新的客户,并提高在劳氏等主流渠道的渗透率,为未来几年业绩快速增长奠定坚实基础。
忠诚寄予厚望发展前景,2015年手工具业务稳定增长,智能工具和服务机器人业务未来将会放量,具体分析如下: 1)保持对2015年的盈利预测,手工具业务净利润将维持30%左右的快速增长。主要逻辑是:a.美国经济较慢衰退,从近3个月订单来看市场需求之后稳步增长;b.钢材等原材料价格保持低位,从成本末端提高毛利率;c.低毛利新品占到比大大提高,进一步提高毛利率。 2)智能工具和服务机器人或明显放量:a.预计国自机器人的移动通判机器人销售2015年将构建100%以上的快速增长;b.智能工具产品系列早已构成,将要向市场推广;c.服务机器人技术团队初具规模,新产品的研发早已紧锣密鼓进行;d.之后推展外延收购,构建跨越式快速增长。
业绩预测及投资建议:预计公司2015-16年净利润大约7、9亿元,EPS分别为0.70、0.89元/股,对应PE大约19、15倍。保持购入评级。
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